因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗t坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗óng)比坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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