财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(ji西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？àn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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