本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场(chǎng)定位(wèi)、目(mù)标客群和经营(yíng)模式，形(xíng)成了(le)成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛利率较低(dī)，而(ér)自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技术(shù)平台(tái)及搭建服务网络，为(wèi)金(jīn)融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有(yǒu)众多个人用户的大型企业客(kè)户(hù)提(tí)供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安(ān)，以前是(shì)移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛(máo)利率更低(dī)的车(chē)主信息(xī)服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于消化(huà)内(nèi)镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主营业务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关联(lián)性及为了不同业务板块(kuài)的更好发展，安(ān)杰(jié)思(sī)决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业的(de)南(nán)微，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思(zhēng)和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进(jìn)行中，业绩还(hái)算(suàn)不错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是(shì)一家国内领(lǐng)先的高端(duān)半(bàn)导(dǎo)体质量(liàng)控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测(cè)和量测(cè)两大类集(jí)成电路(lù)专(zhuān)用设备的(de)研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、三维(wéi)形貌(mào)量测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的(de)市场规模(mó)达到了21亿美(měi)元，市场基本被国(guó)际(jì)巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不(bù)让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第二和第(dì)三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家(jiā)以三明治复合材(cái)料为(wèi)基(jī)础，通过轨道(dào)交通(tōng)和建筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现产(chǎn)品应用(yòng)的(de)高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务及(jí)备品备件和(hé)车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰(shì)业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游(yóu)房(fáng)地产和(hé)轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售。公(gōng)司(sī)深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统制(zhì)造(zào)业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公(gōng)司主营业务(wù)收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的(de)软硬件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司(sī)规模(mó)不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成电(diàn)路设计企业，主要(yào)产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯(xīn)晟能(néng)够为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速(sù)放(fàng)缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一(y疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ī)客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天(tiān)科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实(shí)际(jì)控制(zhì)人为国务院(yuàn)国(guó)资委。公司在支撑航(háng)天(tiān)信息化建(jiàn)设(shè)的(de)过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信(xìn)息(xī)化运(yùn)维服(fú)务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主营(yíng)毛利率非常低(dī)，软件产品基本(běn)没什么(me)竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪费精(jīng)力(lì)了。

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