民生宏观 · 2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人流交织背后的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移(2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在(zài)订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数(shù)据显示，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移(yí)产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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