兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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