因市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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