财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转(zh清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢uǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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