兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说0; line-height: 24px;'>斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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