兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎ现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多ng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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