财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

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　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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