财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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