兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新200克是几两 200克是多少毫升能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 200克是几两 200克是多少毫升