兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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