要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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