中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近(jìn)日(rì)强(qiáng)调，要聚(jù)焦制约新能源汽车(chē)下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度(dù)超(chāo)前建(jiàn)设充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联(lián)盟11日发(fā)布数据显示(shì)，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建(jiàn)投许琳等(děng)人(rén)4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报指出，受(shòu)益于(yú)充电桩建(jiàn)设加速(sù)及(jí)大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来(lái)量利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设中的占比以及(jí)单桩充电功(gōng)率将进(jìn)一(yī)步提升，进而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈(yíng)利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最(zuì)核心的(de)部(bù)件，直接(jiē)影响充(chōng)电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日(rì)的研(yán)报中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占(zhàn)比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产(chǎn)业链的上游，以充电模(mó)块为(wèi)核(hé)心的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企业有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游是生产设备零(líng)部件，充(chōng)电模块应用于直流(liú)充电(diàn)设备；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其(qí)他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流充电设备生产商和(hé)交流充(chōng)电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)；下游是(shì)运营服务(wù)商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通信(xìn)要求，目前主要以具备一定(dìng)技(jì)术(shù)积累的充(chōng)电(diàn)模块(kuài)供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业(yè)）生(shēng)产，但随着(zhe)充电(diàn)模块价(jià)格逐(zhú)渐下(xià)降，叠加大(dà)功率(lǜ)、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产环(huán)节，逐步(bù)实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来(lái)电(diàn)、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域有所布(bù)局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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