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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价(jià)格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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