要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人好好记住我在你体内的感觉，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）<好好记住我在你体内的感觉/strong>

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】