兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(x乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里iāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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