导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四(sì)连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行业(yè)。熊(xióng)股方面，吉艾科技(jì)进(jìn)入(rù)退市整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走(zǒu)势消(xiāo)息回顾(gù)

　　市(shì)场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周二(èr)顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快(kuài)速回落，冲(chōng)击(jī)前高3424点未(wèi)果收(shōu)出四连(lián)阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板(bǎn)指震(zhèn)荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超3％；全(quán)年维度来看，深成(chéng)指、上证50指数也回吐年(nián)内全(quán)部涨幅(fú)。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续(xù)24个交易日成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场内(nèi)资金观望情(qíng)绪显(xiǎn)著放大，两(liǎng)市成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值(zhí)得关注的是，周二沪市全天成交金额超越深(shēn)市（当天中信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日(rì)以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业(yè)涨(zhǎng)幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒(méi)两大行业跌近(jìn)6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石化(huà)、通(tōng)信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领跑，其(qí)中电力行业表现较为(wèi)出(chū)色(sè)，2023年(nián)以来随着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的提升，以(yǐ)及成本端进口煤价同比回落(luò)、现(xiàn)货煤价中枢回落，各(gè)大电力公(gōng)司业(yè)绩(jì)有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面(miàn)上，科大讯飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要(yào)有以下方向：AI相关培(péi)训(xùn)、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依(yī)旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业(yè)，荣信文化(huà)、中(zhōng)视传媒、国新文化、读(dú)客文化分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标在本周(zhōu)中字头(tóu)的(de)热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体(tǐ)概念(niàn)再度升温(wēn)，宝明(míng)科(kē)技(jì)上(shàng)涨32.46％；一带(dài)一路概(gài)念(niàn)股(gǔ)上海港(gǎng)湾(wān)上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个(gè)股(gǔ)联动科技(jì)上涨29.06％。

本周(zhōu)十大(dà)牛股（备：不(bù)含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初(chū)连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万(wàn)，且57％股(gǔ)份(fèn)处于质押冻结(jié)状态；前期(qī)的存储芯片热(rè)股佰维存储(chǔ)本(běn)周五连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有(yǒu)近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天合光能(néng)因股价(jià)下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价上涨而重(zhòng)返“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周五收盘(pán)时比较，从市(shì)值(zhí)增减(jiǎn)金额(é)来看，近两(liǎng)周的(de)千(qiān)亿市(shì)值公司中，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居(jū)首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国海油市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行本周市值(zhí)蒸(zhēng)发近476亿元，中(zhōng)国(guó)平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国(guó)石化(huà)、中国中免、中国中铁市(shì)值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰控股等本周蒸发(fā)市值金额在(zài)千(qiān)亿榜单中靠前(qián)。

千亿市值(zhí)公司(sī)市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来(lái)看（即周涨幅），前(qián)五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华(huá)、片(piàn)仔癀(huáng)；总市(shì)值降幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中(zhōng)总(zǒng)市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新(xīn)股的上(shàng)市交易，从首日收盘(pán)涨幅表现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随后的交易中均未遭遇破(pò)发，不(bù)过海达(dá)尔在(zài)周(zhōu)五的(de)交易(yì)中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在首日(rì)盘中或随后的(de)交(jiāo)易中出现破发的情况，而友车科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来(lái)看(kàn)，仅少数(shù)行业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日主(zhǔ)力净流(liú)出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出超90亿(yì)元，半(bàn)导体(tǐ)净流出88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开(kāi)发(fā)净流(liú)出超70亿元，证券(quàn)、计算(suàn)机(jī)设备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金(jīn)额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在线、四川长虹等个(gè)股净(jìng)流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流(liú)出(chū)三六零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技(jì)等净流出(chū)规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽(suī)然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北向资金已连续(xù)6个交易日净买入。数据(jù)显示，北向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿(yì)元，成(chéng)交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿(yì)元(yuán)，深(shēn)股通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向资(zī)金净流(liú)入情况(kuàng)叠(dié)加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截(jié)至5月(yuè)11日的近五个(gè)交易(yì)日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大金融板(bǎn)块被北向资(zī)金净买入金(jīn)额较(jiào)多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信(xìn)设备(bèi)、汽车零(líng)部件(jiàn)等板(bǎn)块获(huò)北(běi)向资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行(xíng)业、石油行业(yè)、汽(qì)车整(zhěng)车、保险分列第七至十位，区间增持金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)卖出(chū)最多(duō)，达(dá)到(dào)26.91亿元(yuán)，家电行业(yè)被(bèi)减持了17.83亿元，互(hù)联网服务(wù)、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制(zhì)药等位列行(xíng)业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，北(běi)向(xiàng)资金大比例(lì)加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动(dòng)比例靠(kào)前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业(yè)达、中(zhōng)通客(kè)车、国脉文化(huà)、欧(ōu)陆通(tōng)、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州(zhōu)大化等变动比靠(kào)前。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例减仓个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德(dé)时(shí)代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力(lì)5股增持规模(mó)居前，而格(gé)力电器、大族(zú)激(jī)光(guāng)、立讯(xùn)精(jīng)密、中国建筑、中(zhōng)国银(yín)行(xíng)则(zé)遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周已披露(lù)相关调研信(xìn)息(xī)的上市(shì)公(gōng)司数量达(dá)到211家，其中(zhōng)9家公司获(huò)得超100家机构调(diào)研，眼科医(yī)疗器械(xiè)公司爱博医疗成(chéng)为机构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有372家(jiā)机构调研(yán)了该(gāi)公司。

　　另外，东威科技(jì)、安(ān)图生物、TCL科技等同样受关注，均获得近200家机构的(de)扎堆(duī)调研，德赛西(xī)威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来超过100家机(jī)构的聚焦(jiāo)。

本周(zhōu)机(jī)构调研的上市(shì)公司

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