近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(j勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？ié)前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？归母(mǔ)净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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