过(guò)去几个月，阿里旗下(xià)国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业(yè)务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资、上(shàng)市的消(xiāo)息。这(zhè)次(cì)不再有(yǒu)悬念(niàn)——阿(ā)里主(zhǔ)动宣告了(le)这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度(dù)业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除了财务数(shù)据外，阿(ā)里还宣布了(le)旗下六大业(yè)务板块的董事会名单和(hé)部分业(yè)务的(de)融资计(jì)划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会已批准阿(ā)里国际数(shù)字商(shāng)业寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划。同时，阿里(lǐ)计划(huà)为云智能集(jí)团引(yǐn)进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东(dōng)派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智(zhì)能(néng)集团、菜鸟可能先后(hòu)实(shí)现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布(bù)后，次(cì)日阿里美股(gǔ)收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四(sì)分之一。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公(gōng)司24年历史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为(wèi)控股公司，持有六大(dà)业务集团（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝(bǎo)天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其(qí)他(tā)业务(wù)公司。

　　阿(ā)里称此举是为了让(ràng)各项业务决(jué)策链路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各(gè)自(zì)市场和放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受行业机遇，进一步释放股(gǔ)东价值。在这(zhè)一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各自董事会的(de)领导下，对(duì)各自的经营(yíng)结果和合规(guī)性负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另(lìng)五家业(yè)务集团(tuán)均可(kě)灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能(néng)寻求单独(dú)上(shàng)市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿(ā)里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业(yè)务接下来的(de)调整计划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云和(hé)全球(qiú)化。这或许是观(guān)察接下来(lái)阿里组织(zhī)变革(gé)的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六(liù)大集团(tuán)董事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得(dé)注意的是(shì)，在六大业务(wù)中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首席(xí)执行(xíng)官张勇(yǒng)亲自带(dài)队。财报显示(shì)，张(zhāng)勇任云(yún)智能集(jí)团的董事长兼首席(xí)执(zhí)行官，这也是张勇在六大集(jí)团中担任的(de)唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之(zhī)外，云(yún)智(zhì)能集团的其他董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)还有(yǒu)备(bèi)受关注、最近重(zhòng)归阿里云的王(wáng)坚博(bó)士(shì)（阿里(lǐ)巴巴集团技(jì)术委(wěi)员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放手」的大背景下(xià)，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看(kàn)出对后(hòu)者(zhě)的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客(kè)户(hù)特(tè)征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿里(lǐ)巴(bā)巴生态(tài)系统中其他以消(xiāo)费者为中心的业(yè)务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的(de)新公司，而这个过程也更复(fù)杂。因(yīn)此，它更需(xū)要倾(qīng)注精力来(lái)做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模(mó)型代表的(de)人工智能时代，阿里云(yún)即(jí)将迎来全新的历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇(yǒng)表(biǎo)示，由于人工智能应用对算力需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除此之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言(yán)预(yù)训练模型「通义千问」，目前已有超过(guò)20万(wàn)客(kè)户申请试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未来，「通义千问」会接(jiē)入阿里的全(quán)栈产品(pǐn)。

　　据财报，云业务的(de)本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到(dào)约186亿(yì)元。背后原因主要是(shì)部门项目受到疫情影响而延(yán)迟交(jiāo)付等等。不过，该(gāi)集团还是很有(yǒu)信心。在(zài)财报发布后(hòu)，张勇向阿里云(yún)员工(gōng)发(fā)布了全员信。「我们有机会打造(zào)一(yī)家世界级(jí)的科(kē)技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马(mǎ)只是开始，

　　淘(táo)天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批(pī)发业(yè)务。

　　中国商业分(fēn)部的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一项放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受非公(gōng)认会计准则财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘特、淘菜菜(cài)和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高运营效率，经营业绩(jì)因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒(hé)马已(yǐ)经建立了稳定且明(míng)确的(de)商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主(zhǔ)要(yào)组成了阿里六(liù)大业务(wù)之一淘天(tiān)集(jí)团（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳铭——这(zhè)位阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就(jiù)跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集团的董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里的另一(yī)重点是本(běn)地生活集(jí)团，后者包(bāo)括「到(dào)家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出(chū)行增(zēng)加等因素，本地生活服(fú)务分部收入(rù)同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包括彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健康(kāng)董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消费起家(jiā)，淘(táo)天(tiān)集团和本(běn)地生活集团都算(suàn)是(shì)阿里的核心业务。而在这一方向(xiàng)的盒马启动(dòng)上(shàng)市，还(hái)只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国(guó)际(jì)电商(shāng)

　　集团(tuán)到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里的(de)数字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国际数字(zì)商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平(píng)台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平(píng)台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的(de)收入增长主(zhǔ)要(yào)来(lái)自补贴效率的提升，Lazada的收(shōu)入增长主(zhǔ)要源自提供更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季(jì)度推出了主打高性价比(bǐ)的(de)电商平台Choice，带来了(le)订单的双位数(shù)增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字(zì)商(shāng)业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他(tā)董事(shì)为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集(jí)团单独(dú)融(róng)资，将用(yòng)于拓展新(xīn)的地(dì)域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者(zhě)和供应商技(jì)术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主要是国际物流(liú)履约(yuē)解决方案(àn)服务的(de)收(shōu)入(rù)增加、以及消费者物流(liú)服(fú)务(wù)需(xū)求的(de)增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡(cài)崇信（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖(lín)，其他董(dǒng)事(shì)为(wèi)戴(dài)珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也(yě)对菜(cài)鸟员工发(fā)布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的综合数质物流(liú)集团。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完以上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个集(jí)团阿(ā)里大文娱在(zài)独立融资上尚未有(yǒu)最新进(jìn)展。在财报中，关于其(qí)业(yè)务只(zhǐ)有短(duǎn)短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其他董事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的(de)完成(chéng)取决于多种因素，而其中很(hěn)多(duō)因素是其无法(fǎ)控制的，包括(kuò)资产(chǎn)、负债和合同的(de)成功重组、股权(quán)激励计划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管决心(xīn)强大、战略方向清晰、执行果断(duàn)，但阿里的分(fēn)拆之路仍充满变数。

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