兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn秋以为期句式特点，秋以为期句式判断)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhō秋以为期句式特点，秋以为期句式判断ng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观秋以为期句式特点，秋以为期句式判断，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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