券商研报(bào)近期指出，AI领域(yù)对算力的需(xū)求不断提(tí)高，推动了以(yǐ)Chiplet为代表(biǎo)的先进封(fēng)装技术的快速(sù)发展(zhǎn)，提升高性能导热材料需(xū)求来满足(zú)散(sàn)热需求；下游终(zhōng)端应用领(lǐng)域的(de)发(f3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ā)展也带动了(le)导热材(cái)料的需(xū)求增(zēng)加。

　　导(dǎo)热材料(liào)分类(lèi)繁多，不(bù)同的导热材料有不同的特点和(hé)应用场(chǎng)景。目前广(guǎng)泛(fàn)应用的导热材料有合成石墨材料、均热板(bǎn)（VC）、导热(rè)填隙材料、导热(rè)凝胶、导(dǎo)热硅(guī)脂、相变材料等。其(qí)中合成石墨类主要是(shì)用于均热；导热填隙材料、导(dǎo)热(rè)凝胶(jiāo)、导热硅脂和相变材料主要(yào)用作(zuò)提升导热能力(lì)；VC可(kě)以同时起(qǐ)到均热和导热(rè)作用(yòng)。

　　中(zhōng)信证券王喆等人(rén)在4月(yuè)26日发布的(de)研报(bào)中(zhōng)表示(shì)，算(suàn)力需(xū)求提升，导热材(cái)料(liào)需(xū)求(qiú)有(yǒu)望放量(liàng)。最先进(jìn)的NLP模型中参数(shù)的数量呈(chéng)指数(shù)级增(zēng)长，AI大模型3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人的(de)持续推出带(dài)动(dòng)算力需求放量。面对算力(lì)缺口(kǒu)，Chiplet或成AI芯片“破局”之路。Chiplet技(jì)术(shù)是提升芯片集成度的全新(xīn)方法，尽可能(néng)多在物(wù)理距离短的(de)范围内堆叠大量芯片，以使(shǐ)得芯(xīn)片间的信息(xī)传输速度足够快。随着更多芯片的堆(duī)叠，不断提(tí)高(gāo)封装密度已经(jīng)成(chéng)为一(yī)种(zhǒng)趋势。同时，芯(xīn)片和封装模(mó)组的热通量也不断増大(dà)，显著提高导热材料(liào)需(xū)求。

　　数据中心的算力需求与日俱(jù)增，导(dǎo)热材料(liào)需求会提升。根(gēn)据(jù)中国信通院(yuàn)发布的《中国数据中心能耗现状白皮书》，2021年，散热(rè)的能耗占(zhàn)数(shù)据(jù)中心总能耗的43%，提高散热(rè)能力最为紧迫。随(suí)着AI带动数据(jù)中(zhōng)心产业进一步(bù)发(fā)展，数(shù)据(jù)中心单机柜功率将越来越大(dà)，叠(dié)加数(shù)据中心机架(jià)数的(de)增(zēng)多，驱动导热材(cái)料(liào)需求有望快(kuài)速(sù)增长。

　　分(fēn)析师表示，5G通信(xìn)基站相比于4G基(jī)站功耗(hào)更大(dà)，对于热(rè)管理的(de)要求(qiú)更高。未(wèi)来5G全球建(jiàn)设会为导热材料带来新增量。此外，消费(fèi)电子在实现智能化(huà)的同时逐步向轻薄化(huà)、高性能和多功能方向发展。另外，新能源车产销量不断提升(shēng)，带动导(dǎo)热材料需求(qiú)。

　　东方(fāng)证券表示，随着5G商(shāng)用化基(jī)本普(pǔ)及，导热(rè)材(cái)料使(shǐ)用(yòng)领域更加多元，在新能源汽(qì)车、动力电池、数据(jù)中心等领域运用比例逐步增加，2019-2022年，5G商用化带(dài)动我国导热材(cái)料市场规模年均复(fù)合增长高达28%，并有望于24年(nián)达到186亿元。此(cǐ)外，胶粘剂、电磁屏蔽材料(liào)、OCA光(guāng)学胶等各(gè)类功能材料市场规(guī)模均在下(xià)游强劲需求下(xià)呈稳步上升(shēng)之势。

　　导(dǎo)热材(cái)料(liào)产业链主要分为(wèi)原材(cái)料、电磁屏(píng)蔽(bì)材料、导(dǎo)热器(qì)件(jiàn)、下游终端用户四个领域。具体来看，上游所涉及的(de)原材料(liào)主要(yào)集中(zhōng)在(zài)高分子树脂、硅胶块、金属(shǔ)材料及布料(liào)等。下(xià)游方面，导热材(cái)料(liào)通常需要与一些器(qì)件结(jié)合，二(èr)次开发形成导热(rè)器件并最终应(yīng)用于消费电池、通信(xìn)基(jī)站、动力电池等(děng)领(lǐng)域。分(fēn)析人士指出，由于导(dǎo)热材(cái)料在终(zhōng)端的中的成本占比并(bìng)不高，但其(qí)扮演的(de)角色非常重要，因而供应商(shāng)业绩(jì)稳定性好、获利能力稳定。

　　细分来看，在石墨(mò)领域有布局的上市公司为(wèi)中石科技、苏州天(tiān)脉(mài)；TIM厂商有苏州天脉、德邦科技、飞荣达。电磁屏蔽材料有布局的(de)上市公司为长盈(yíng)精(jīng)密、飞荣(róng)达(dá)、中石科技；导(dǎo)热器件有(yǒu)布局的(de)上市(shì)公(gōng)司为领益(yì)智造、飞荣达。

　　在导热(rè)材料3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人领域有新增项(xiàng)目的上(shàng)市公(gōng)司(sī)为德邦(bāng)科(kē)技(jì)、天(tiān)赐材料、回天新(xīn)材(cái)、联(lián)瑞新材、中石科技、碳元科技。

　　王喆(zhé)表(biǎo)示，AI算力(lì)赋能叠(dié)加(jiā)下游(yóu)终端应用升(shēng)级(jí)，预计2030年全球导热材料市场(chǎng)空间将达到 361亿元, 建议关注两条投资主线：1）先(xiān)进散(sàn)热(rè)材料主赛道领域，建议关注具(jù)有技术和先发优(yōu)势的公(gōng)司德邦(bāng)科技、中(zhōng)石科技(jì)、苏州(zhōu)天脉、富烯科技(jì)等。2）目(mù)前散热材料(liào)核心材仍然大量(liàng)依靠进口，建议(yì)关注突破核心技术，实现本土(tǔ)替代的(de)联(lián)瑞新材和瑞华(huá)泰(tài)等。

　　值得注意的是，业内人士表示，我国外导(dǎo)热材料发(fā)展较晚(wǎn)，石墨膜和TIM材料的核(hé)心原材料我国技(jì)术(shù)欠缺，核心原材料(liào)绝大部分得依靠进口。

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