财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科(kē)技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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