本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞(fēi)测未来国(guó)产替代(dài)空间比较大(dà)，可(kě)以(yǐ)适当关注一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)类型包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也(yě)有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服(fú)务商，通过(guò)自主开发技术(shù)平台及(jí)搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集(jí)团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户(hù)增(zēng)值和(hé)拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主要是(shì)平(píng)安，以前(qián)是移动，业(yè)务(wù)重心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的(de)车主信息服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从(cóng)事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公(gōng)司前身系(xì)成立于2010年12月的(de)安杰思基(jī)因。由(yóu)达安基因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营(yíng)业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性(xìng)及为了不(bù)同业务(wù)板块的(de)更好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发(fā)实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关(guān)注了(le)。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家(jiā)国(guó)内领先的高(gāo)端(duān)半导体质量(liàng)控(kòng)制设备(bèi)公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终专注(zhù)于(yú)检测和量测两大类(lèi)集成电路(lù)专用设备的(de)研(yán)发、生产和销售，产品(pǐn)主要(yào)包(bāo)括(kuò)无(wú)图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设(shè)备(bèi)系(xì)列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的(de)集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入(rù)增速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材(cái)料为基(jī)础，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公司的(de)业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及(jí)备品备件和车(chē)载乘客(kè)信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外(wài)部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰(shì)公司，下游房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)行业未来景气度(dù)都一般，公司(sī)业绩(jì)也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企业，其综(zōng)合(hé)实力位列国内(nèi)弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽(suī)然号(hào)称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国内也就(jiù)排第三，下游汽车(chē)行业周期景气度高(gāo)峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解(jiě)决方案提(tí)供商(shāng)，主(zhǔ)要(yào)产品分为(wèi)病房智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大(d公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表à)类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重(zhòng)要组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息公司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱动系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要(yào)包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户(hù)提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增(zēng)速放(fàng)缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于无线充电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是(shì)航天(tiān)科(kē)技集团直接控(kòng)股的大型专业软件(jiàn)与(yǔ)信息化(huà)服务公司，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息(xī)化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信息(xī)化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表政(zhèng)府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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