要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年p>

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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