民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研反馈(kuì)，一(yī)带(dài)一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)出口企业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语>

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角度(dù)观察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型的(de)企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额(é)数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的(de)订单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样本(běn)企业(yè)数量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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