要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wà文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句ng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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