要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手g>7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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