兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(b黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗ēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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