近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内续或将逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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