兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XX句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思000; line-height: 24px;'>句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思X，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思