要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整200克等于多少毫升水，200克是多少ml水，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(j200克等于多少毫升水，200克是多少ml水īng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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