兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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