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几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资(zī)委(wěi)主(zhǔ)任：国资央企(qǐ)要加大和国内(nèi)外各种所有制(zhì)企业(yè)的合(hé)作(zuò)力度大力推(tuī)进关键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委党委书记、主任张玉卓5月13日到(dào)驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调(diào)研，强化(huà)企业科(kē)技创新(xīn)主体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球(qiú)行(xíng)业(yè)竞争前(qián)沿，加大和国(guó)内(nèi)外各(gè)种所(suǒ)有制企(qǐ)业的(de)合作(zuò)力(lì)度(dù)，大力(lì)推进(jìn)关键核(hé)心(xīn)技术(shù)攻关，勇攀(pān)科技高峰，抢占(zhàn)未(wèi)来发展制高点。国(guó)资委将进一(yī)步强化顶层设(shè)计(jì)，优化考(kǎo)核、投融资、选用(yòng)人、模式创新等政策措施，打(dǎ)好组合拳，指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业大(dà)力发展战略性新(xīn)兴产业(yè)，加快布局价值创造的新领域新赛(sài)道，打造创新引领的现代(dài)产(chǎn)业(yè)集(jí)群。评：科技战场，央企和国企是(shì)主力军。一个(gè)是拥有(yǒu)资金优势，舍得大手笔投入，一(yī)个是能够保持研发方向的持续和稳定，不会(huì)轻易的(de)砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内首只比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。事实上，不(bù)止新发基金，今(jīn)年以来(lái)，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数(shù)最高(gāo)的(de)ETF。评：ETF发了(le)以后(hòu)肯定要(yào)进场(chǎng)做(zuò)配(pèi)置，按照流程看(kàn)也就这一两周能走(zǒu)完(wán)了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中(zhōng)特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来单月回升近1.2万亿

　　银行(xíng)理财规(guī)模下降的拐点已经到来(lái)，自去年(nián)11月“赎回潮”后，持续近6个月(yuè)的规模下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，首次实现止跌回升。汇总六大(dà)国有行理(lǐ)财公司(sī)，以及招银、兴银(yín)、光大、平(píng)安、信银、浦银共(gòng)12家理财公(gōng)司(sī)（仅以子公司管(guǎn)理口径计）的4月末存(cún)续理财规模显示：12家公司(sī)合计规模超17.2万亿元，管理规(guī)模单月(yuè)回升近1.2万亿元(yuán)，上述公司在4月份全(quán)数实现净流入(rù)。评：这个(gè)银行(xíng)理财的数据与(yǔ)4月份住户存款减(jiǎn)少(shǎo)的(de)数据几(jǐ)乎相当，之(zhī)前因为债基风险流出的资金已(yǐ)经回到(dào)了市场之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò) 市场重回(huí)业绩驱(qū)动(dòng)

　　周末，中信证券最新(xīn)研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济(jì)预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。评：中信这(zhè)个观点(diǎn)有一定(dìng)的道理，因为(wèi)最近A股(gǔ)的成交量(liàn几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了g)明显(xiǎn)下来了，同时市场氛(fēn)围变差，短(duǎn)线博弈的难度(dù)增(zēng)加，之(zhī)前的(de)中特(tè)估和数字(zì)经济等大(dà)主题(tí)都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管(guǎn)制等领(lǐng)域针对(duì)中国(guó)

　　据环球网报道，路透社13日(rì)援引一份声明草案透露，美国(guó)与欧(ōu)盟(méng)将(jiāng)在本(běn)月的(de)一场会议上承(chéng)诺采取联合行动，在多个领(lǐng)域(yù)针对(duì)中国(guó)，并协调双(shuāng)方对半导体和其他商品的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老(lǎo)调(diào)重弹对华“下手”的相关内容和说(shuō)法，中方已(yǐ)逐(zhú)一(yī)明(míng)确(què)表态(tài几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)。评(píng)：国产替代概念本(běn)身有着深刻的时代逻辑，在加上时不时(shí)的消息(xī)刺(cì)激，弹(dàn)性还是十分不错的(de)。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务谈判中取得进展(zhǎn)

　　据报(bào)道，美国财(cái)政部长耶伦5月(yuè)13日表示，拜(bài)登政府和国会共和党(dǎng)人(rén)就联邦支出和提高债务(wù)上限(xiàn)的谈(tán)判(pàn)正(zhèng)在取(qǔ)得进展，并补(bǔ)充(chōng)说她(tā)相信谈判可能会(huì)达(dá)成一致(zhì)。“我充(chōng)满(mǎn)希望。我认(rèn)为谈判非(fēi)常(cháng)有(yǒu)效。我听(tīng)说他们已(yǐ)经在一些领域达成一致(zhì)，”耶伦说。美国财(cái)长耶伦还表示将(jiāng)在两(liǎng)周内向国会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务问题快被共和党和民主党(dǎng)玩坏(huài)了，经(jīng)济问(wèn)题(tí)当成政治筹码，虽(suī)然(rán)最后出现违约的概率是很小(xiǎo)，但是这种(zhǒng)狼来了的故事，最终(zhōng)会让自己(jǐ)的信用(yòng)遭受(shòu)重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推出的混(hùn)合(hé)现(xiàn)实头(tóu)盔将(jiāng)打破(pò)常(cháng)规

　　据报道，知(zhī)情人士透露，苹(píng)果公司未(wèi)来(lái)几周有望推出其(qí)历史上(shàng)最具实验性且打破(pò)常规的产品：一款外观像是(shì)一副(fù)滑雪护目镜并配有电(diàn)池的混合(hé)现实(shí)头盔。预计最早要到秋(qiū)天才能向大多数用户进行交付(fù)。该设备的售价(jià)预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的(de)三(sān)倍。即(jí)使在这个售价水平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件(jiàn)利润空(kōng)间(jiān)也(yě)很小。评：自苹果手(shǒu)机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单(dān)品，如果混合现实(shí)头盔(kuī)的成(chéng)功，将会给(gěi)美股(gǔ)科(kē)技(jì)股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布(bù)

　　5月16日，国家(jiā)统计局将公布(bù)4月工业增加(jiā)值、固(gù)定资产投(tóu)资、社会(huì)消费(fèi)品零售总额等经济(jì)数据。评：华创证券预计4月(yuè)工业增速或(huò)在9.0％左(zuǒ)右。去年工业生(shēng)产(chǎn)极低基数(shù)或支(zhī)撑(chēng)同比读(dú)数(shù)显著上冲(chōng)，但高(gāo)频数据显示，4月工业品(pǐn)生(shēng)产实际放(fàng)缓，局部因下(xià)游需求(qiú)不(bù)及预期而减(jiǎn)产，工业增速环比季调表现或难(nán)超季(jì)节(jié)性。投资方面，固定资产投资增速(sù)或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上周(zhōu)科技股(gǔ)表现亮眼，消(xiāo)费板块有所(suǒ)回调(diào)。全(quán)周道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二(èr)者(zhě)均为连续第二周(zhōu)下跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连(lián)续(xù)第三周上涨。谷歌(gē)周涨超(chāo)11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌(diē)超8％，英(yīng)特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策(cè)略

　　上周五各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。10日线(xiàn)反(fǎn)压，30日线得而复失，60日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，市场杀跌动力继(jì)续(xù)减缓(huǎn)，由于日(rì)线MACD指标死叉且空(kōng)头(tóu)强(qiáng)化，日线SKD指标空(kōng)头(tóu)强(qiáng)化，短(duǎn)线盘中还有回调要(yào)求，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严重的技(jì)术超卖态势，大(dà)盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难(nán)以立(lì)即走出像(xiàng)样的上涨走(zǒu)势(shì)，短(duǎn)线窄幅震荡整理概率(lǜ)大。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月(yuè)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价(jià)格也累计上涨20％。由于算力需求(qiú)增加(jiā)，即使在(zài)涨(zhǎng)价后(hòu)，市(shì)场对于(yú)英(yīng)伟达顶级芯(xīn)片的需求并未减少(shǎo)，拿货周期已从(cóng)之(zhī)前的大约一个月延(yán)长至三个月或更(gèng)长(zhǎng)，甚至(zhì)部(bù)分新(xīn)订单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付”在持续已久的(de)AI热(rè)潮中，各大科技企业争相推出(chū)大模(mó)型和AI应用(yòng)，都推升了对算力的需(xū)求。OpenAl指(zhǐ)出(chū)，AI大模(mó)型要持(chí)续取得(dé)突破，所需要消耗的计(jì)算资源每(měi)3一4个(gè)月就要翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股(gǔ)份(fèn) （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京市高级别(bié)自(zì)动驾驶示范区工作办公室正式发布《北(běi)京(jīng)市智能(néng)网联汽(qì)车政策先行区数据安全管(guǎn)理办法（试行）》。本次(cì)发布的《办(bàn)法(fǎ)》系总则性的数据安全管理要求，以(yǐ)“合法、正当、必要”与“鼓励创新(xīn)、审慎(shèn)包容”两大(dà)基本原则为(wèi)指引，主要包含以下三大板块内容：一是全面(miàn)厘(lí)清了(le)智(zhì)能网联汽车(chē)产业数据安全(quán)管理(lǐ)的关键环节(jié)，包括事前(qián)的数据全流(liú)程安全、数(shù)据分级(jí)分类保护与数据(jù)安全承诺(nuò)，事中的数据实时回传，事后的数(shù)据应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点(diǎn)数据类(lèi)型的合规风险。三是创新性构(gòu)建了示范(fàn)区数据(jù)安(ān)全能力建(jiàn)设机(jī)制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日(rì)，有消息披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压印(yìn)设备，计划在2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该(gāi)设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好(hǎo)。另一存储巨(jù)头三星为了解(jiě)决引进多图案工艺(yì)导致的成本上升问题(tí)，除导(dǎo)入EUV光刻机之外(wài)还(hái)开发了包括纳(nà)米压印技术在(zài)内(nèi)的3-4种解(ji几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ě)决方案。此外，铠侠(xiá)、东(dōng)芝等日(rì)存(cún)储大厂在(zài)纳(nà)米压印技术领(lǐng)域已有相(xiāng)关布(bù)局。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利(lì)和兴(xīng)（301013）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到(dào)欧(ōu)洲某知名车企的项目定点通知

　　新亚强 603155：拟调(diào)整2022年度利润分配(pèi)及(jí)公(gōng)积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳证券交(jiāo)易所提交听证(zhèng)申请

　　东(dōng)北(běi)证券 000686：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)《行政(zhèng)处罚事先告知书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全(quán)资子公司，作(zuò)为电子特气和先进材料(liào)生产(chǎn)及研发(fā)主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合(hé)体(tǐ)签订(dìng)工程(chéng)总(zǒng)承包项目合同

　　大(dà)禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩(hán)城(chéng)市禹(yǔ)门口抽黄改造(zào)工程(chéng)泥沙处理站项(xiàng)目