兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区t="沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区