财联社4月30日讯，穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼#ff0000; line-height: 24px;'>穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的(de)拔(bá)估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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