要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局(jú)委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘(liú)国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业(yè)科研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功(gōng)举(jǔ)办系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控(kòng)的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续(xù)实施积极(jí)的(de)财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热(rè)点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利(lì)率的通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完(wán)善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进(jìn)一步(bù)强化(huà)市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深入(rù)推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密(mì)不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制(zhì)品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提质改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到(dào)项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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