要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详(xiáng)细(xì)了解农(nóng)业科技研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可(kě)少又容(róng)易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的(de)基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台(tái)定期(qī)报告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推(tuī)进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽(qì)车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据(jù)市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令美(měi)元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再(zài)探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司(sī)首座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股(gǔ)股东(dōng)进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟减(黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药(yào)产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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