要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zh俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米ù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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