要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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