兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zu未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗ò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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