在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道(dào)指出英伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船(chuán)高河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖。据集微网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透(tòu)露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上(shàng)半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约为一(yī)个月，现在基本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在(zài)这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述文(wén)章指(zhǐ)出，国(guó)内(nèi)可用(yòng)于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云(yún)服(fú)务(wù)厂商已严(yán)格限制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至(zhì)需(xū)要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报(bào)道指(zhǐ)出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境(jìng)，不(bù)得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取“配(pèi)额(é)供给(gěi)”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具开发团队(duì)的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一(yī)定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点(diǎn)，更放大(dà)了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交(jiāo)货周期也(yě)受到(dào)了连带的(de)影响，导致(zhì)市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着(zhe)如(rú)今(jīn)各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自(zì)家(jiā)大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为(wè河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖i)GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的(de)训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于推理(lǐ)端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规(guī)模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成本之一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无(wú)论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加的投入都可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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