预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达(dá)市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大(dà)家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(d福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗uō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票(piào)市(shì)场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高(gāo)的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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