“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国(guó)债价(jià)格盘(pán)中跳(tiào)水(shuǐ)，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会议期间将加(jiā)息25个基(jī)点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅(fú) 报(bào)3376割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思2.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创两周(zhōu)多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告(gào)也显示出就业(yè)市(shì)场边际降(jiàng)温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业(yè)裁员人数(shù)的(de)增加(jiā)，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在(zài)失业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国(guó)政(zhèng)府债务上限问题落地，美债(zhài)收益(yì)率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项(xiàng)之(zhī)一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦特(tè)油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不(bù)应该低估沙(shā)特(tè)在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持(chí)石油市场稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫(háo)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和金融(róng)稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原油价(jià)格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基(jī)在(zài)与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联(lián)合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前(qián)很难(nán)。乌(wū)克兰(lán)只是希望北(běi)约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成员国之前需要更多(duō)安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道(dào)称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人(rén)明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北(běi)约(yuē)接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德(割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思dé)国(guó)国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期(qī)间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过(guò)债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了(le)可(kě)能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格(gé)回升。截(jié)至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下半(bàn)月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上(shàng)行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声(shēng)上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直(zhí)至5月月(yuè)中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货(huò)能化(huà)分析师童长征表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意义大于(yú)经济(jì)意义(yì)，橡(xiàng)胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的(de)是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的(de)对象(xiàng)是交割(gē)品的话(huà)，性(xìng)质就不(bù)同了。因(yīn)为目前全(quán)年国(guó)产(chǎn)全乳的(de)最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常(cháng)大(dà)的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬全面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目(mù)前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由(yóu)差(chà)变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货(huò)橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部(bù)产(chǎn)出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下(xià)周预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行情上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析(xī)师曹(cáo)璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用(yòng)原(yuán)料(liào)价(jià)格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然(rán)偏弱(ruò)，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后(hòu)市(shì)较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目(mù)前下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压(yā)力(lì)加大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存(cún)适(shì)度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于(yú)供需(xū)两弱的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要是(shì)不(bù)同的市场主体预期不(bù)同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需求并(bìng)不(bù)差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年(nián)国(guó)内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地(dì)区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是(shì)国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还(hái)是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国(guó)经济复(fù)苏进程、人民币汇率波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半(bàn)年(nián)好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因(yīn)素(sù)主要(yào)在(zài)需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退(tuì)和汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对(duì)国(guó)内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行(xíng)情，但节(jié)后市(shì)场从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易(yì)现实，由于(yú)国(guó)内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能刺(cì)激有效的去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次(cì)做多(duō)的意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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