近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好后(hòu)续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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