财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色(s家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好è)估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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