兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(nname是什么意思 name是姓还是名or: #ff0000; line-height: 24px;'>name是什么意思 name是姓还是名éng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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