要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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