因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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